SHS Investoren

Vertrauen seit über 25 Jahren

Kapitalanleger können sich über den jeweils aktuellen SHS-Fonds an einem diversifizierten Portfolio von innovativen Unternehmen aus der Life Science- und Medizintechnikindustrie beteiligen.

Unsere Investorenbasis umfasst private und institutionelle, langfristig ausgerichtete Anlegergruppen, darunter namenhafte Family Offices, Pensionskassen, Versorgungswerke, Fund of Funds, Banken/Sparkassen, Kirchen, Krankenversicherungen und Industrieunternehmen. Dazu zählen auch der European Investment Fund sowie die KfW.

Das SHS-Management ist ebenfalls mit signifikanten Beträgen in den Fonds investiert, was eine hohe Interessensidentität gewährleistet.

Gesellschafter der SHS sind Dr. Bernhard Schirmers, Hubertus Leonhardt, Uwe Steinbacher und Sascha Alilovic.

SHS Historie

Firmengeschichte

2019

Closing der 5. Fondsgeneration (SHS V). Der Fonds befindet sich derzeit in der Investitionsphase. Da der Fonds geschlossen ist, ist eine Investition in diesen Fonds für Anleger nicht mehr möglich. Zeichnungen werden erst wieder nach Auflegung der 6. Fondsgeneration angenommen.

2015

Closing der 4. Fondsgeneration (SHS IV), der wie der Vorläuferfonds in Unternehmen aus dem Bereich Life Sciences/Medizintechnik im deutschsprachigen Raum investiert.

2008

Closing der 3. Fondsgeneration (SHS III), der in erfolgreiche Wachstumsunternehmen in den Bereichen Life Science und Medizintechnik investiert. Der Fonds befindet sich derzeit in der Desinvestitionsphase (i.L.)

2000

Closing der 2. Fondsgeneration in Form von zwei Fonds (SHS IIa und IIb) mit Ausrichtungen im Bereich Technologie bzw. Wachstum.

1994

Closing der 1. Fondsgeneration (SHS I) - Vereinbarung eines Joint Ventures mit einer Landesbank.

1993

Die ehemaligen McKinsey-Mitarbeiter Reinhilde Spatscheck, Dr. Bernhard Schirmers und Klaus Hentges gründen SHS.

Fonds-Strategie

Fonds-Strategie

SHS verfügt aufgrund der langjährigen Fokussierung auf den Gesundheitsbereich über einen herausragenden jährlichen Deal Flow an Beteiligungsmöglichkeiten in diesem Bereich.

Aus einem Fundus von über 500 Opportunitäten pro Jahr identifizieren wir die attraktivsten Investments für unsere Investoren und sorgen dafür, dass das Kapital unserer Investoren in die chancenreichsten Opportunitäten fließt.

SHS-Fonds bauen ein Portfolio von ca. 10 bis 15 Minderheits- und Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen aus dem Zielsektor auf. Die Beteiligungen sind über Phasen und Beteiligungsanlässe gestreut.

Durch die Streuung der Investments einerseits auf dynamische Jungunternehmen (Venture Capital) sowie andererseits etablierte Firmen (Private Equity) ergibt sich ein ausgewogenes Portfolio, das sich sowohl durch Chancenreichtum als auch Stabilität auszeichnet.

Unsere Investitionen im Bereich Wachstum ergänzen diese Strategie hervorragend, da sie zusätzliches Rendite-Potenzial für unsere Investoren erzeugen.

Fonds-
Allokation
(ca.)

35% Private Equity

35% Wachstum

30% Venture Capital

Key-Facts

Key-Facts zum SHS V Fonds

Fondsdaten

Unsere Investorenbasis

Branchen-Allokation

Geographischer Fokus

Beteiligungsanlässe

  • Fondsvolumen: >130 Mio. €
  • Auflage: 2017
  • Closing: 2019
  • Laufzeit: 10 + 2 Jahre
  • Investitionshöhen des Fonds: 2 bis 30 Mio. €
  • Investitionshöhen gemeinsam mit Co-Investoren: 100 Mio. €

5

Mio. € durchschnittliche Zeichnungshöhe unserer Investoren

  • Pensionskassen & Versorgungswerke
  • Family Offices
  • Vermögende Privatpersonen
  • Fund-of-Funds
  • Industrie-Unternehmen
  • Kirchliche Investoren
  • SHS-Team

12

Folgezeichner im aktuellen SHS V Fonds

  • Life Science
  • Medizintechnik
  • Diagnostik
  • Digital Health
  • Angewandte Technologien
  • Industrielle Biotechnologie & Pharma (keine Medikamentenentwicklung)

10

Faktor, um den die Umsätze der Portfolio-Firmen seit Einstieg SHS gewachsen sind (SHS III)

  • Deutschland
  • Österreich
  • Schweiz
  • Skandinavien
  • Benelux-Staaten

15

Beteiligungen werden über die Fondslaufzeit hinweg angestrebt

  • Wachstumskapital/Eigenkapitalstärkung
  • MBO/MBI
  • Gesellschafterwechsel/Nachfolge
  • M&A-Finanzierung
  • Spin-Off

5

bereits getätigte Investments
seit Start der Investment-Periode

Struktur und Corporate Governance der SHS-Fonds:

1.

Die SHS-Fonds sind überwiegend vermögensverwaltend strukturiert und steuerlich transparent. Sitz der Fonds und der Managementgesellschaft ist Deutschland.

2.

Die Fonds erstatten vierteljährlich an die Investoren Berichte nach international üblichen Standards und werden jährlich durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft.

3.

Ethische und nachhaltige Kriterien (ESG) haben wir in unseren internen ESG-Prinzipien sowie innerhalb der Fondsverträge angelegt.

Die Partnerschaften zu unseren Investoren sind langfristig ausgelegt, viele unserer Investoren engagieren sich über verschiedene Fondsgenerationen hinweg. Da wir als Management-Team selbst in unsere Fonds investieren, ist zudem absolute Interessensgleichheit mit unseren Investoren sichergestellt.

Hubertus Leonhardt

Managing Partner von SHS

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